共發(fā)售54,000,000股股份

發(fā)售價介乎每股2.8港元至3.4港元

香港, 2018年12月13日 - (亞太商訊) - 中國(guó)綜合液化石油氣及天然氣供應商中油潔能(néng)控股集團有限公司（「中油潔能(néng)」或「集團」）宣布其股份建議于香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主闆上市的詳情。集團透過(guò)液化石油氣、壓縮天然氣及液化天然氣車用加氣站、液化石油氣民用站及壓縮天然氣母站，在中國(guó)廣東省、河南省及江西省提供各類石油氣及天然氣産品。

發(fā)售詳情

中油潔能(néng)拟全球發(fā)售合共54,000,000股股份，包括48,600,000股股份作國(guó)際配售（可予重新分配及視乎超額配股權而定）及5,400,000股股份作公開(kāi)發(fā)售（可予重新分配）。每股發(fā)售股份指示性發(fā)售價範圍介乎2.8港元至3.4港元。扣除就(jiù)全球發(fā)售已付及應付的包銷費用及估計總開(kāi)支後(hòu)，并假設發(fā)售價爲每股股份3.1港元（即指示性發(fā)售價範圍每股股份2.8港元至3.4港元的中位數），集資淨額約爲134.3百萬港元。

香港公開(kāi)發(fā)售將(jiāng)于2018年12月14日（星期五）上午九時(shí)正開(kāi)始，并于2018年12月19日（星期三）中午十二時(shí)正結束。最終發(fā)售價及配發(fā)結果預計將(jiāng)于或不遲于2018年12月27日（星期四）公布。股份預計將(jiāng)于2018年12月28日（星期五）開(kāi)始在聯交所主闆交易，股份代号爲1759，每手買賣單位爲1,000股。

創升融資有限公司爲是次上市的獨家保薦人。創升證券有限公司爲獨家全球協調人。創升證券有限公司及勝利證券有限公司爲聯席帳簿管理人。創升證券有限公司、勝利證券有限公司、脈搏資本有限公司及中國(guó)金洋證券有限公司爲聯席牽頭經(jīng)辦人。

投資摘要

受益于行業可持續發(fā)展帶來的機遇以及政府的優惠政策支持

根據弗若斯特沙利文報告，中國(guó)決心改變燃料消費結構，使其更加環保，從而大大提升了其對(duì)液化石油氣和天然氣的消費。中國(guó)政府已經(jīng)啓動多項政策，以支持液化石油氣和天然氣基礎設施。在政府有利政策的推動下，如《煤改氣政策》，以及《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，預計壓縮天然氣的需求將(jiāng)随著(zhe)基礎設施建設的增加而進(jìn)一步擴大。中油潔能(néng)的業務戰略定位分别位于液化石油氣及天然氣消耗水平龐大的廣東省和河南省，相信這(zhè)些地區的液化石油氣和天然氣産業的持續快速發(fā)展將(jiāng)會(huì)爲集團的增長(cháng)提供巨大潛力。

爲中國(guó)綜合液化石油氣及天然氣供應商及擁有完整的産業鏈

集團在廣東省液化石油氣車用加氣市場排名第三及在河南省鄭州市壓縮天然氣車用加氣市場排名第一，市場份額分别約爲17.6%及25.0% 。集團已經(jīng)建立了從采購、到中遊物流運營以至氣站下遊運營服務的完整産業鏈，并在燃氣行業擁有超過(guò)13年的豐富經(jīng)驗。集團透過(guò)一家共同控制實體江門新江煤氣擁有綜合碼頭及倉儲施，是廣東省江門市唯一的液化石油氣産品專用碼頭，并且擁有江西省贛州市最大液化石油氣倉儲設施。這(zhè)兩(liǎng)個倉儲設施亦擁有加氣能(néng)力，以便在集團的液化石油氣民用站將(jiāng)液化石油氣裝瓶用于銷售。此外，在江西省贛州市，集團擁有專用的液化石油氣鐵路線，用于將(jiāng)液化石油氣由京九鐵路運輸至倉儲設施。與此同時(shí)，集團通過(guò)擁有自己的物流團隊及車隊，更好(hǎo)地控制交付安排及确保産品及時(shí)交付至各氣站。集團在廣東省擁有6個液化石油氣車用加氣站、2個液化石油氣民用站、1個液化天然氣車用加氣站。集團在河南省亦透過(guò)下屬公司和共同控制實體擁有12個壓縮天然氣車用加氣站及有2個壓縮天然氣母站，并在江西省擁有1個液化石油氣民用站。另一方面(miàn)，中油潔能(néng)策略性地將(jiāng)其氣站設立于交通樞紐或鄰近的高速公路或廣東省和河南省的主要道(dào)路上，以保證交通流量高，從而獲得巨大的商業機會(huì)。集團完整的産業鏈運作不僅能(néng)保證其向(xiàng)客戶提供不間斷供應的液化石油氣和天然氣，更能(néng)有效控制和管理經(jīng)營成(chéng)本、産品和服務質量，以及運輸安全。

與主要供應商建立長(cháng)期業務關系、并具規模經(jīng)濟及液化石油氣倉儲能(néng)力，在液化石油氣采購成(chéng)本方面(miàn)享有成(chéng)本競争優勢

在廣東省的液化石油氣業務方面(miàn)，中油潔能(néng)已經(jīng)與華南地區的液化石油氣供應商建立長(cháng)期穩定的業務關系，彼等從海外進(jìn)口液化石油氣。集團亦同時(shí)經(jīng)營位于廣東省東莞市和南沙區的兩(liǎng)個租賃液化石油氣儲存設施，使其自有和租賃的液化石油氣儲存設施的總儲存容量合共約爲10,140噸。截至2018年6月30日止六個月，中油潔能(néng)于供應商租賃的每月儲容量平均達8,002噸。利用其儲存能(néng)力，集團能(néng)有效監督庫存量并靈活安排采購，包括向(xiàng)供應商采購大量液化石油氣以供銷售。憑借其經(jīng)營規模以及與主要供應商的長(cháng)期業務關系，集團不僅能(néng)爲日常業務确保穩定的液化石油氣供應，更能(néng)爲液化石油氣采購提供強大的議價能(néng)力，享有成(chéng)本優勢。

就(jiù)河南省壓縮天然氣采購與中國(guó)石油建立根深柢固的業務關系

中油潔能(néng)認爲中國(guó)石油可靠和不間斷的天然氣供應對(duì)集團位于河南省的壓縮天然氣業務至關重要。因此，憑借在河南省駐馬店市和新鄭市成(chéng)立的壓縮天然氣母站，集團已成(chéng)功與中國(guó)石油訂立了長(cháng)期壓縮天然氣供應協議。集團預期新鄭市的新母站開(kāi)始營運後(hòu)，母站的天然氣供應亦能(néng)通過(guò)自有的管道(dào)從西氣東輸采購，此直接采購的方法將(jiāng)通過(guò)減少額外的運輸成(chéng)本而進(jìn)一步降低集團的采購成(chéng)本。

經(jīng)驗豐富、穩定和專業的管理團隊

中油潔能(néng)的董事(shì)會(huì)主席兼執行董事(shì)姬先生在石油及天然氣行業擁有約12年經(jīng)驗，而其他的執行董事(shì)在石油及燃氣領域平均資曆爲約7年。憑借管理團隊在天然氣行業的豐富經(jīng)驗和知識，集團得以鞏固在廣東和河南省作爲綜合上遊及下遊液化石油氣及天然氣供應商的地位、制定有效的商業戰略及探索能(néng)源領域的潛在商機及其他商業機會(huì)。

業務策略

中油潔能(néng)緻力于鞏固其作爲廣東省及河南省擁有完整産業鏈的綜合液化石油氣及天然氣供應商的地位。爲實現此目标，于液化石油氣業務方面(miàn)，集團抓住廣東省住宅和商業用戶液化石油氣消費可持續增長(cháng)的商機，計劃擴大液化石油氣民用站、壓縮天然氣及液化—壓縮天然氣車用加氣站網絡；并透過(guò)建設額外庫容，增加其液化石油氣物流運輸和倉儲能(néng)力。

與此同時(shí)，于壓縮天然氣及液化天然氣業務方面(miàn)，集團計劃爲新的壓縮天然氣母站購買土地、設備及機器及爲其組裝，開(kāi)拓垂直整合機遇，鞏固集團的市場地位，同時(shí)提升其在河南省的競争力。

中油潔能(néng)亦將(jiāng)建造新的加氣站、爲新的液化— 壓縮天然氣、壓縮天然氣及液化天然氣車用加氣站購買其所需設備、機器，并組裝以及維護集團現有的加氣站，以進(jìn)一步鞏固集團的市場份額，服務更多客戶。集團亦會(huì)透過(guò)擴大車隊來進(jìn)一步提高物流服務能(néng)力，以應付不斷增加的液化石油氣和天然氣需求。

所得款項淨額用途

假設超額配股權未獲行使，并假設發(fā)售價爲每股股份3.1港元（即指示性發(fā)售價範圍每股股份2.8港元至3.4港元的中位數），扣除就(jiù)全球發(fā)售已付及應付的包銷費用及估計總開(kāi)支後(hòu)，預計集團由全球發(fā)售獲得的應收所得款項淨額將(jiāng)約爲134.3百萬港元，并拟將(jiāng)其撥作以下用途：

用途 / 百分比

完成(chéng)建設新壓縮天然氣母站，爲其購買土地、設備及機器：23.0%

建造新加氣站、購買及組裝其所需設備及機器并維護現有加氣站：20.0%

建設儲存設施以加強液化石油氣物流及儲存能(néng)力：18.0%

收購一個液化石油氣民用站的經(jīng)營權：17.0%

購買額外的車隊以增加物流能(néng)力：12.0%

一般營運資金：10.0%

總數：100%

左起(qǐ): 李玉萍女士(總經(jīng)理兼執行副總裁)，崔美堅女士(執行董事(shì))，姬光先生(主席、執行董事(shì)兼行政總裁)，姬玲女士(執行董事(shì)、董事(shì)會(huì)副主席兼财務總監)及蘇顯邦先生(創升證劵行政總裁兼執行董事(shì))

關于中油潔能(néng)控股集團有限公司

中油潔能(néng)控股集團有限公司爲中國(guó)綜合液化石油氣及天然氣供應商，擁有完整的産業鏈，并在行業擁有超過(guò)13年的豐富經(jīng)驗。集團透過(guò)液化石油氣、壓縮天然氣及液化天然氣車用加氣站、液化石油氣民用站及壓縮天然氣母站，在廣東省、河南省及江西省提供各類石油氣及天然氣産品。根據弗若斯特沙利文報告，集團在廣東省液化石油氣加氣市場排名第三，并在河南省鄭州市壓縮天然氣加氣市場排名第一。